Incluir o registro do pedido de máquinas John Deere, efetuar o cadastro do equipamento de forma correta “EQUIPAMENTO NOVO”, finalizar a entrada da NF.

2.1    Inclusão Pedido Máquinas Protheus

O primeiro passo ao ser efetivado o pedido de máquinas no portal JDPOINT e já tiver os registros “Cotação” e data de “FDD” será lançar o mesmo no Protheus para que tenhamos o registro virtual da compra. OBS – Nesse momento se não existir o Chassis não é obrigatório;

Rotina – Atualizações \ Mov Integracao Jd\ Maquinas Jd\ Pedido Máquinas Jd

Acesse a rotina, opção “Incluir”

Sera apresentada a janela abaixo:

Campos que exigem atenção:

• Número Pedido (é o mesmo número da cotação);
• Data Pedido;
• Status;
•  Chassi (se ainda não foi disponibilizado, lançar sem e quando chegar verificar o ponto 2.2 deste manual);
•  Modelo do Equipamento 
• Cor
• Fatura Direta: Não
• Filial Pedido: Selecionar a filial correta referente a compra;
• Filial Entrada: Selecionar a filial correta referente a compra
•  Valor de Custo
• Data FDD – Data da Fatura NF

Se o pedido de máquinas John Deere foi incluído inicialmente sem CHASSI, ao receber esse dado no portal do JDPOINT ou com a chegada da NF, acesse o cadastro de Veículos Modelo 2 e cadastra esse Chassi. (Ponto 3 deste manual).

Após cadastrar o Chassi, acesse a rotina Pedido Maquina JD, localize pelo pedido cadastrado inicialmente, selecione o mesmo e clique na opção "Relacionar o chassi".

Selecione o chassi cadastrado corretamente e clique em confirmar.

Rotina – Atualizações \ Cad Veiculos \ Veiculos Modelo 2

Acessar a rotina, utilize a opção “Incluir”

Preencher todos os campos obrigatórios, com atenção aos campos que definem o mesmo como novo;

Atenção aos pontos abaixo neste cadastro:

• Validar corretamente o chassi, pois após movimentações o mesmo não poderá mais ser alterado;
• Se não existir o modelo correto cadastrado, solicitar a criação para a contabilidade seguindo os padrões;
• Campo “Ano Fabr/Mod” sempre deve ser preenchido;
• Campo “Procedência” sempre usar 1° número do CTS;
• O campo “Estado Veic” utilizar “Novo”;
• O campo “Ind Calculo” Utilizar “Nacional Novo”;
• O campo “Local Padrão” deve ser alterado para “VN” (Veículos Novos);
• O campo “Grupo Trib” validar o correto com a contabilidade em caso de dúvidas;
• O campo “Pos.IPI/NCM” deve ser validado o correto com a Contabilidade;

Após efetuado o cadastro de forma correta do equipamento, prosseguir com a entrada da nota fiscal, acessar:

Rotina – Atualizações \ Mov Entrada \ Entrada por Compra

Ao acessar a rotina, selecione a opção “Incluir”;

Se possui acesso a mais de uma filial, selecione a desejada e clique OK;

1° Passo – Informações referentes a NF:

Campos necessários:

• Formulário próprio: “Não”
• Fornecedor: Se não possui cadastro solicitar criação ao setor responsável; 
• Número da NF: Preencher todos os caracteres do campo (zeros a esquerda);
• Série da NF: Preencher conforme NF;
• Condição de pagamento: Fixa ou negociada (999) – verificar passo 3;
• Natureza: 021001 (para equipamentos novos JD) conforme tabela fornecida pela contabilidade (Final do manual);
• Chave da NF: Conforme NF;

2° Passo – Informações referentes ao Equipamento;

Campos necessários:

• Chassi – Selecionar o equipamento que foi cadastrado;
• Tipo Operação – Utilizar “51”, em dúvidas verificar com contabilidade;
• Valor Unitário – Preencher conforme NF
• Conferir valores de impostos;
• Salvar – Obs a ser inserida “Compra de Maquina para revenda”

3° Passo – Como Pagar 

Se utilizada uma condição de pagamento no passo 1 fixa do sistema, as parcelas de pagamento no financeiro serão geradas conforme a opção selecionada automaticamente:

Caso seja utilizada a condição de pagamento “999” no passo 1 da entrada de notas fiscais, a coluna “Como Pagar” será habilitada para edição, permitindo definir data inicial, quantidade de parcelas, intervalo de parcelas.;

Com essas informações definidas clicar na opção “calcular”, serão preenchidas as parcelas no quadro a direita;